چوچوسان، عروس جوان ژاپنی ستوان پینکرتون، افسر جذاب آمریکایی، وقتی همسرش مدت کوتاهی پس از ازدواج او را ترک می‌کند، رویای رمانتیک خود را نقش بر آب می‌بیند. او با این امید زندگی می‌کند که روزی همسرش بازخواهد گشت. سه سال بعد، چوچوسان و پسر کوچکش کشتی پینکرتون را در بندر می‌بینند. او با هیجان منتظر ملاقات با اوست، اما پینکرتون و همسر آمریکایی‌اش کیت فقط برای بردن پسر آمده‌اند تا او را در آمریکا بزرگ کنند. چوچوسان با پسرش خداحافظی می‌کند و سپس به زندگی خود پایان می‌دهد.

پدر در حال مرگ یک زن جوان روستایی به او می‌گوید که در واقع عموی اوست و پس از زندانی شدن مادرش به جرم قتل همسرش، او را مانند فرزند خود بزرگ کرده است. بتی که تنها شده و از سرنوشت مادرش بی‌خبر است، برای پیدا کردن کار به شهر سفر می‌کند. او در آنجا به عنوان خدمتکار در خانه یک زوج ثروتمند و پسر جذابشان، نیک، مشغول به کار می‌شود و به او دل می‌بازد...